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Durante o uso do CRM, você irá perceber termos diferentes aparecendo pelo app, como leads e ofertas, seja em páginas de registro de alterações, páginas de projetos, entre outros. Ambos os recursos tem funções e características semelhantes, pórém existe uma diferença notável entre os dois:
  • Leads significa que o seu cliente está em etapa inicial, avaliação, ou seja, oportunidades iniciais.
  • Ofertas significa que o seu cliente está em etapa avançada, propostas reais com valores e prazos definidos.
Para acessar os leads, basta abrir um projeto e você verá um módulo chamado “Alternador de visualização de ofertas”, ele visualiza os leads de um projeto específico em três formatos: tabela, kanban e calendário

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Diferenças entre tabela, kanban e calendário

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▣ Tabela

  • É uma estrutura formada por linhas e colunas.
  • Serve para organizar informações de forma ordenada.
  • Exemplo: uma planilha do Excel ou do Google Sheets.
  • Uso: comparar dados, registrar informações numéricas, organizar listas.

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▤ Kanban

  • É um quadro visual de tarefas, dividido em colunas que representam estágios de um processo (por exemplo: A Fazer, Em Andamento, Concluído).
  • Cada tarefa é representada por um cartão que pode ser movido entre as colunas.
  • Uso: gestão de projetos, acompanhamento de fluxo de trabalho.

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◎ Calendário

  • É uma visualização baseada em dias, semanas e meses.
  • Permite organizar atividades, compromissos e prazos ao longo do tempo.
  • Uso: planejamento de agenda, marcar eventos, controlar prazos de entrega.
Para criar um lead, basta abrir um projeto e pressionar o botão ”+ Novo Lead”, preencha os campos necessários:

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Campos dos leads

* significa obrigatório
  • Nome do lead*
  • Número de telefone
  • CPF
  • Tipo de ação
  • Nome da parte ré
  • Endereço de e-mail
  • Número de protocolo
  • Data de vencimento*
  • Membro (ou responsável)*
  • Status*
  • Projeto*

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Acessando Ofertas

Para acessar as ofertas, basta abrir um projeto e o item Ofertas aparecerá na sua barra de navegação. image.png

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Campos das ofertas

As ofertas tem certos campos diferentes, sendo eles: * significa obrigatório
  • Etapa*
  • Data de fechamento
  • Valor*
Basta preencher estes campos obrigatórios e então, você poderá criar uma oferta.